Notre histoire en repères
Des étapes marquantes et choix assumés
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Fondation solide
Premier bureau ouvert après une étude longuement préparée du marché.
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Méthode finalisée
Lancement d’un protocole d’analyse et de suivi basé sur la double vérification.
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Déploiement confidentiel
Développement de standards exigeants de confidentialité et traçabilité.
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Élargissement thématique
Intégration de nouvelles situations à traiter sans élargir le périmètre méthodologique.
Nos principes, vision et valeurs
Notre mission
Offrir à chaque client un accompagnement neutre et structuré pour naviguer l’incertitude et faire face aux doutes financiers.
Notre vision
Rendre la prise de décision financière plus rationnelle, sans négliger les risques ou voiler les inconnues.
Rigueur critique
Chaque information est vérifiée et remise en question avant d’être intégrée à vos solutions.
Protection stricte
Les données privées ne sont jamais cédées ni exploitées au-delà de l’accompagnement individualisé.
Transparence rédactionnelle
Vous savez toujours d’où viennent les conclusions, sans enjolivement.
Nos consultants principaux et leurs méthodes
Quatre profils à forte expérience, pour réduire les incertitudes plutôt que vendre des solutions toutes faites.
Arnaud Mercier
Conseiller financier senior
Master en Gestion des Risques Université de Lyon
Analyse patrimoniale
Cabinet DataInvest
Certifications:
Certification AMF France
Diplôme d’Évaluation Financière
Méthodes:
Évaluation multi-niveaux
Détection de biais
Revue croisée
Synthèse critique
Contrôle de cohérence
Recoupement documentaire
Compétences clés:
Écoute active
Synthèse claire
Veille réglementaire
Gestion du stress
Plus de quinze ans sur le terrain ; spécialiste de l’analyse objective.
Julie Lathus
Analyste patrimoniale
Master en Finance Personnelle Université Paris Dauphine
Gestion des risques privés
Expertis Conseil
Certifications:
Certification Banque Patrimoniale
Certification AMF France
Méthodes:
Entretiens exploratoires
Vérification contradictoire
Simulation multiparamètres
Écriture transparente
Restitution documentée
Compétences clés:
Pédagogie
Aisance rédactionnelle
Adaptabilité
Analyse rapide
Pointilleuse et pédagogique, privilégie la clarté et la pédagogie dans la restitution.
Rémi Dubois
Consultant gestion privée
Master Sciences Financières Université Toulouse 1
Gestion situation complexe
Conseil Horizon
Certifications:
Certification AMF France
Certification Compliance RGPD
Méthodes:
Audit séquentiel
Double vérification
Risque avéré
Contrôle renforcé
Synthèse critique
Dialogue contradictoire
Compétences clés:
Esprit de synthèse
Recul analytique
Gestion de conflits
Prise de décision
Très rationnel, souvent sollicité pour désamorcer les scénarios anxiogènes.
Claire Lavergne
Conseillère indépendante
Master Stratégies Financières Université de Bordeaux
Synthèse documentaire
Bureau LaFleur
Certifications:
Certification RGPD France
Certification Suivi Patrimonial
Méthodes:
Entretiens à froid
Analyse documentaire
Détection d’anomalies
Évaluation continue
Résolution de cas difficile
Compétences clés:
Empathie
Fiabilité
Lecture critique
Rigueur écrite
Toujours sur l’écoute ; mission principale : débusquer les détails oubliés.